近期，Zoho One 生態中含 CRM 在內的多種產品，助力得信咨詢一舉完成售前、售中、售后全流程客戶生命周期管理，建立更加立體、完整的客戶畫像，以優質服務占領客戶心智。

創業初衷

18年前，得信咨詢創始人楊先生曾先后供職于五大會計師事務所，在給國內企業做咨詢服務的過程中，他發現隨著經濟持續增長，企業發展迅速，但國內企業普遍管理意識不強，在人才培養和管理效率上未與經濟發展的需求匹配，這恰恰是企業急需改變的現狀。同時他意識到人才培養的重點是授人以漁而不是授人以魚，必須要提高客戶解決問題的能力。為了給客戶帶來實實在在看得見，甚至是可以具體量度的效果，楊先生于2002年在香港成立得信咨詢，并于2003年進入廣州市場。經過十幾年的發展，在北京和上海都設有分公司，服務過的客戶包括央企、民企、外企等多類型的數千家企業。企業經得信咨詢培訓后，通過提升管理技巧獲得持續性的發展，通過一系列能力培訓建立人才庫，減少人才流失，并且讓人才持續貢獻價值，得信咨詢優質的服務贏得了客戶的一致認可。

業務難點及解決方案

1、“組合拳”讓市場部門贏得更多潛客

為了公司良性發展，市場部門承擔著收集潛客的重任。市場部通過各種努力把潛客吸引到官網，但是營銷手段單一，管理方式粗放，卻會將市場前期釋放的勢能減弱，無法幫公司獲得足夠優質的潛客數量，也會影響市場部的工作成果。

Zoho Forms 表單工具幫助得信咨詢市場部收集潛客信息，它可以以多種形式嵌入到不同平臺，滿足市場部多渠道抓取客戶的需要。對于來到得信咨詢官網的訪客，使用 Zoho SalesIQ 獲知他/她之前是否來過，進入了哪個頁面，停留了多長時間，然后又去了哪里......通過對訪客行為的抓取，對潛客意向程度、意向產品、甚至是重要程度進行分析，給銷售人員提供更準確、更有價值的跟進信息。市場部還使用 Zoho Campaigns 郵件營銷工具進行客戶培育，根據他們的意向定期發送感興趣的資料，與潛客建立一種長期關系，當他/她有需求的時候會第一時間想找得信咨詢服務。

2、縮短成單周期、做好客戶服務

近年來進入企業管理培訓領域的公司越來越多，競爭加劇以及時代發展，讓得信咨詢隨時保持著“改變”的心態，以順應新時代市場和客戶的需求。客戶有了更多選擇，在來回對比中成單周期就會拉得很長。得信咨詢需要提高銷售管理水平，快速成單，才能戰勝競對，維護住自己市場和收益。從服務角度看，客戶要求變高了。過去培訓形式是單一的面授，而現在客戶會提出各種各樣的新需求。響應速度也要快，每個客戶都想第一時間獲得最好的服務，否則輕則投訴，重則造成負面影響。

通過 Zoho CRM，得信咨詢建立了科學有效的銷售管理流程，可以把商機智能地分配給合適的銷售，并且幫助銷售把握住每個關鍵業務點，成功贏得客戶訂單。使用 Zoho Desk 客服管理工具，得信實現了對客戶的優質服務。首先，建立互動通道，讓客戶可以快速找到客服。通過郵件、電話、在線聊天、社交平臺等多種支持渠道，保持與客戶的順暢互動。其次，設置自動化的服務流程，自動提醒、分配、轉派、關閉工單，讓服務支持更有效率。第三，通過定性和定量的反饋，評估服務質量，不斷提高服務能力。Zoho Desk 幫得信咨詢打造了一支高效、優質的服務團隊，贏得了客戶的贊譽。

3、“到處飛”照樣可以高效率地內部溝通

隨著業務向全國各省市及地區的延展和滲透，培訓師需要經常到處飛，給客戶面授培訓。隨之問題也來了，內部顧問負責聆聽客戶需求，跟客戶溝通具體的培訓方案，培訓師則按照方案規劃去上課，跟內部顧問反饋課程進度及效果。于是，在培訓師和顧問之間需要進行大量的協同和溝通，分散在異地使高效率的協同變得困難重重。

使用 Zoho 在線辦公套件，可以實現文檔的多人共享和協同編輯，不需要來回傳遞，同時保證大家看到的都是最新版本，消除信息不對稱帶來的困擾。Zoho Mail 企業郵箱中融入社交媒體的溝通方式，在郵箱里可以直接像聊微信一樣跟同事即時對話，參與項目的幾個人組成聊天小組，溝通事情特別順暢。

Zoho Mail融入社交媒體溝通方式

選型故事 -- 以 CRM 為核心的平臺生態

得信咨詢經常給企業開展培訓，在提升管理能力和團隊效率上有著深刻的認識，系統選型著重從效率、協同等方面進行考量。

市場部門要建立營銷漏斗，大量收集并培育潛客。銷售部門要建立一個行之有效的銷售流程，規范銷售行為，抓住業務關鍵點迅速達成交易。服務部門則多渠道觸達客戶，高效解決客戶問題，提供令人滿意的服務。部門之間的目標相輔相成，步調協調統一，要求系統必須做到數據流轉順暢、業務流程可定制、團隊高度協同。另外，管理層還有更高的視野，希望可以打破業務環節之間的壁壘，在一個完整的客戶生命周期內透視客戶行為，從而建立深刻、精準的客戶洞察，一方面能更好地服務客戶，一方面也可以作為數字化的決策依據。

得信咨詢在做 CRM 選型時，發現很多產品并不能滿足企業多方位的需要，不能實現對客戶全流程的跟進。市場部李小姐說：“我們需要更多的獲客，需要管理潛在客戶，觀察他們的行為，還要有持續培育的過程，市面上很多 CRM 是做不到的。即便可以做到，需要找到四、五家其他供應商去額外購買，再去一個一個對接 CRM，成本高，還特別麻煩。Zoho 出現得太及時了，讓我們企業只花一份錢，可以使用到售前、售中和售后的20多款軟件，而且跟 CRM 都是集成的，我不用去購買很多軟件，也不需要對接很多軟件，只對Zoho一個供應商就可以了。”